بهترین شرکت هایی برای سرمایه گذاری در و سهام برای خرید - چگونه انتخاب کنیم؟

در این مقاله خواهید آموخت که چرا سهام تجارت در وهله اول ، اهداف و سبک های مختلف تجارت چیست ، که معیارهایی برای جستجوی آنها و چگونگی انتخاب بهترین سهام برای سبک معاملاتی خود دارند.

فهرست مطالب

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• معرفی
• چرا سهام تجارت؟
• سرمایه گذاری اهداف و سبک ها
• تحقیق - معیارهای کلیدی برای جستجوی
• نتیجه

انتخاب بهترین سهام برای تجارت با ممکن است کار سختی به نظر برسد. اغلب اوقات بسیاری از مشاغل امیدوار بسیار ارزشمند هستند و سرمایه گذاران از آنها به عنوان حباب فکر می کنند ، در حالی که سهام با قیمت پایین به نسبت درآمد یا بازده سود سهام بالا می توانند جذاب به نظر برسند ، اما گاهی اوقات آنها نیز شکست می خورند. هیچ روش اثبات شده و همیشه کار برای انتخاب بهترین سهام CFD برای سرمایه گذاری وجود ندارد. با این حال ، سالهاست که مردم سعی در انتخاب برندگان بالقوه دارند و به احتمال زیاد به زودی تغییر نمی کند. حتی با وجود افزایش صندوق های شاخص کم هزینه ، گفته می شود که سرمایه گذاری فعال زنده خواهد ماند زیرا افزایش سهم بازار ETF ها و صندوق های شاخص در حال ایجاد فرصت هایی از نظر انتخاب فعال سهام است. در این مقاله ، ما بهترین شیوه ها را برای سرمایه گذاران و معیارهای کلیدی از نظر تحقیق در مورد بهترین شرکت ها برای سرمایه گذاری بررسی می کنیم.

چرا CFD های سهام تجارت؟

بگذارید با ایده سرمایه گذاری شروع کنیم - چرا مردم باید اصلاً تلاش کنند تا سرمایه گذاری کنند؟در حالی که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است ، عدم داشتن سهام به هیچ وجه لزوماً گزینه ای بدون ریسک نیست. فقط در مورد داشتن پس انداز خود در یک بانک در میان یک محیط پایین نرخ بهره فکر کنید - در بسیاری از موارد ، در حال حاضر علاقه به یک بانک در حال حاضر غیرممکن است. آشنایی با حداقل یک معادله از دنیای دارایی ، آشنایی خود را با علاقه مرکب نیز آسان می کند. این فرض می کند که درآمد شما را دوباره سرمایه گذاری کنید ، که پس از آن نیز سود کسب می کنید. این ایده ممکن است به عنوان یک فرمول مخفی سرمایه گذاران بلند مدت موفق تلقی شود.

بهره مرکب = سرمایه گذاری اولیه × 1+در

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

سرمایه گذاری 1200. 00 دلار (یا ارز محلی شما) در سال برای اکثر مردم واقع بینانه به نظر می رسد. منبع: The Motley Fool (fool. com)

اگر در دنیای تجارت سهام مبتدی هستید ، توصیه می کنیم مقاله خود را "سرمایه گذاری در سهام - تجارت سهام چیست؟"جایی که ما برخی از اصطلاحات اساسی تر ، از جمله سهام ، بازار سهام ، تجزیه و تحلیل فنی اساسی در مقابل ، تجارت در مقابل سرمایه گذاری را توضیح می دهیم.

سرمایه گذاری اهداف و سبک ها

با توضیح قدرت سرمایه گذاری ، شایان ذکر است که سرمایه گذاران باید قبل از خرید سهام ، اهداف و سبک سرمایه گذاری خود را بدانند. روشن کردن اهداف شما کارها را بسیار ساده تر می کند-آیا این یک رشد قیمت بلند مدت از نمونه کارها شما است یا قصد دارید از طریق سود سهام درآمد کسب کنید؟آیا شما برای بازنشستگی (افق زمانی 30/40/50 ساله) پس انداز می کنید یا شاید هدف شما دستیابی به نرخ بازده مناسب در یک دهه و خرید یک ماشین یا خانه جدید باشد؟برخی از سرمایه گذاران ممکن است فقط 2 سال افق زمانی داشته باشند که خوب است. نکته اصلی این است که اهداف خود را بشناسید ، یک استراتژی مناسب را اعمال کنید و سازگار باشید. متأسفانه ، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند که در میان تصادفات بازار بیش از حد واکنش نشان دهند و اهداف خود را فراموش کنند. بنابراین ، کاملاً ضروری است که از خود بپرسید که اهداف سرمایه گذاری شما چیست.

دوم اینکه توصیه می شود سبک سرمایه گذاری خود را نیز بدانید. این می تواند برای سرمایه گذاران مبتدی دشوار باشد، زیرا سبک سرمایه گذاری احتمالاً از طریق تجربه ایجاد می شود. با این حال، این یک حرکت عاقلانه خواهد بود که سبک های مختلف را بشناسید و سعی کنید بفهمید کدام یک برای شما مناسب تر است. آیا ترجیح می دهید یک دنبال کننده روند منفعل باشید؟شاید شما ترجیح می دهید از یک سبک مدیریت فعال استفاده کنید؟آیا قصد خرید سهام را تنها پس از انتشار درآمدهای جامد از سوی شرکت ها دارید؟سوالات زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران باید دائما از خود بپرسند. تا آنجا که به سبک های سرمایه گذاری مربوط می شود، می توان رویکردهای عمده زیر را در نظر گرفت:

• مدیریت پورتفولیو فعال در مقابل غیرفعال
• سرمایه گذاری رشد در مقابل ارزش
• شرکت Small Cap vs Large Cap

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

ریسک پرتفوی به سبک سرمایه گذاری سرمایه گذار بستگی دارد. برخی از استراتژی ها ممکن است ریسک بیشتری داشته باشند و می توانند منجر به زیان های بیشتری شوند، اما در چنین مواردی نرخ مورد انتظار نیز به طور بالقوه بالاتر است. منبع: تحقیقات XTB، بر اساس جعبه سبک مورنینگ استار

تحقیق - معیارهای کلیدی برای جستجوی

بیایید به هنر انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری برویم. در این بخش به مهم ترین عواملی که سرمایه گذاران باید هنگام سرمایه گذاری در سهام توجه کنند، خواهیم پرداخت.

بخش هایی که می فهمید

برای شروع، ممکن است انتخاب خوبی برای سرمایه گذاری در بخش هایی باشد که درک می کنید و احساس راحتی می کنید. در عین حال، منطقی است که از بخش هایی که برای شما یک رمز و راز به نظر می رسد اجتناب کنید. بهترین شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری را اغلب می‌توان در صنعتی یافت که شما نماینده آن هستید. یک مثال سریع - یک مهندس به طور بالقوه می تواند در مورد سهام تولیدی خوب تحقیق کند زیرا در اینجا مزیتی دارد و صنعت را به خوبی می شناسد. بسیاری از سرمایه گذاران نیز اگر عاشق محصول یک شرکت خاص هستند، تمایل به خرید سهام دارند. به عنوان مثال، اگر شما از طرفداران فناوری هستید و دارای چند محصول از یک شرکت خاص هستید (در نتیجه کسب و کار آنها را درک می کنید)، شاید باید به سهام آنها نیز علاقه مند شوید؟همانطور که می بینید، تحقیق در مورد سهام برتر به صفحه کامپیوتر محدود نمی شود - بلکه بسیار بیشتر از آن است.

رشد و ارزش

جای تعجب نیست که شرکت‌هایی با فاندامنتال قوی بهترین سهام برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شوند. با این حال، سرمایه‌گذاران اغلب خود را در یک دوراهی در میان معضل سهام ارزش در مقابل رشد می‌بینند. سهام رشد نشان دهنده شرکت هایی است که انتظار می رود سطوح بالایی از رشد سود را در آینده ارائه دهند. چنین شرکت هایی اغلب سودهای بهتر از میانگین را نشان داده اند. در همین حال، سهام ارزشی معمولاً نشان دهنده شرکت های تثبیت شده با اصول بنیادی قوی و مدل های تجاری قابل پیش بینی است. یک راه حل ممکن است این باشد که واقعاً تنوع ایجاد کنید و هر دو نوع شرکت را در سبد خود داشته باشید. همچنان انتظار می رود که قرار گرفتن در معرض گسترده، نرخ بازده مناسبی را در بلندمدت ارائه دهد، اما ریسک کل کاهش می یابد.

ارزش گذاری

ارزش گذاری سهام موضوع بسیار گسترده ای است. این امر بسیار مهم است زیرا سرمایه گذاران نهادی اغلب تصمیم خود را بر اساس مدل سازی مالی قرار می دهند. هر سرمایه گذار باید بتواند معیارهای ارزش گذاری اولیه سهام مانند نسبت P/E، نسبت P/S، EV/EBITDA و غیره را درک کند. رویکرد چندگانه ممکن است به ویژه مفید باشد زیرا استفاده از آن نسبتاً آسان است. بر اساس این ایده است که سهام مشابه با قیمت های مشابه معامله می شوند. این روش به سرمایه گذاران کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا شرکت نسبت به همتایان خود کمتر ارزش گذاری شده یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

نمونه ای از چند برابر ارزشیابی شرکت قابل مقایسه. منبع: موسسه مالی شرکت (corporatefinanceinstitute. com)

سرمایه گذاران خرد حتی ممکن است سعی کنند مدل های پایه DCF را بر اساس فرضیات خود در مورد سهام خاص بسازند. ممکن است به راحتی برخی از الگوها را در اینترنت پیدا کنید که باید برای یادگیری این هنر کافی باشد. حتی اگر نتوانید زمان خود را از ابتدا به ساخت مدل‌ها اختصاص دهید، باز هم ممکن است از گزارش‌های تحقیقات سهام تحلیلگران حرفه‌ای از بانک‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های کارگزاری بهره ببرید. چنین گزارش هایی معمولاً شامل یک هدف قیمت و یک توصیه مناسب (مثلاً فروش یا خرید) است. با این حال، سرمایه گذاران نباید تنها بر روی هدف قیمت تمرکز کنند، زیرا بر اساس مفروضات یک تحلیلگر است. با این حال، این واقعیت را تغییر نمی دهد که تحلیلگران درک عمیقی از صنعت تحت پوشش خود دارند، به این معنی که آنها می توانند به برخی از عوامل حیاتی (مانند عوامل خطر، فرصت ها یا نقاط قوت یک شرکت خاص) اشاره کنند. خواندن آن گزارش ها و نتیجه گیری خود ممکن است حرکت عاقلانه ای باشد.

سود سهام

سرمایه گذاری در سهام سود سهام همچنان یک استراتژی محبوب در بین سرمایه گذاران در سراسر جهان است. شرکت هایی که آرزو دارند سهام برتر سود سهام باشند، دائماً در تلاش هستند تا سود هر سهم خود (DPS) را افزایش دهند. چنین شرکت هایی همچنین می توانند با منظم بودن و سیاست تقسیم سود قابل اعتماد مرتبط باشند - هر دو ویژگی ثابت می کنند که یک شرکت به سهامداران خود احترام می گذارد. بهترین سهام سود سهام با بازده سود نسبتاً بالا مشخص می شود که سود سهام را به عنوان درصدی از قیمت فعلی سهام اندازه گیری می کند. با این حال، باید در نظر داشت که بازده سود تقسیمی ناشی از تقسیم سود سالانه یک شرکت بر قیمت سهام فعلی آن است. به همین دلیل است که یک بازده غیرمعمول می تواند نشان دهنده این باشد که شرکت روزهای سختی را پشت سر می گذارد و سرمایه گذاران در حال فروش سهام هستند.

عوامل کیفی

عوامل کیفی در انتخاب بهترین سهام نقش بسزایی دارند. اینها لزوماً در پیش بینی های مالی منعکس نمی شوند، زیرا تعیین کمیت آنها دشوار است. با این وجود، آنها تأثیر فوق العاده ای بر دیدگاه های یک شرکت دارند. هنگام جستجوی بهترین سهام برای سرمایه گذاری به این مهم ترین عوامل کیفی توجه کنید:

• کیفیت مدیریت
• مدل تجاری
• مزیت رقابتی
• قرار گرفتن در معرض جغرافیایی
• عوامل سیاسی
• برندها و سایر دارایی های نامشهود
• رضایت مشتری از محصولات این شرکت

نتیجه

وارن بافت یک بار گفت: "سرمایه گذاری ساده است اما آسان نیست."هدف خرید سهامی است که ارزش کمتری دارند و پتانسیل صعودی قابل توجهی دارند - ایده ساده است. با این حال، عوامل روانی کار را دشوارتر می کند، زیرا سرمایه گذاران اغلب به دلیل احساسات رفتار غیرمنطقی دارند. خرید بهترین سهام کافی نیست - باید اجازه دهید منطق، نه احساسات، بر سبد سهام شما غالب شود. بنابراین، یادگیری مالی رفتاری بیشتر سرمایه گذاران موفق را از سرمایه گذاران خوب متمایز می کند. برای نتیجه گیری، باید توجه داشت که برخی از اشتباهات اجتناب ناپذیر هستند، بنابراین مشتاق بودن برای درس گرفتن از آنها یک ویژگی ضروری برای معامله گران و سرمایه گذاران است.

آیا امکان سرمایه گذاری در سهام با XTB وجود دارد؟

در حال حاضر، XTB فقط معاملات CFD سهام را ارائه می دهد. این شامل بیش از 1500 CFD سهام جهانی، از جمله اپل، فیس بوک، آمازون و بارکلیز است. معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که بدون داشتن مالکیت واقعی دارایی پایه، نسبت به قیمت یک ابزار موضع بگیرید.