میانگین صنعتی داو جونز یکی از قدیمی ترین و مشهورترین شاخص های سهام در جهان است. این در سه شاخص برتر ایالات متحده گنجانده شده است که دارای بهترین سرمایه گذاری در بازار در بین آنها است. در این نمای کلی ، ما ساختار داو جونز را نشان می دهیم و برخی از گزینه های سرمایه گذاری کلی را شرح می دهیم.
تاریخچه داو جونز
DJIA در سال 1896 توسط یک روزنامه نگار - سردبیر مشهور وال استریت ژورنال ، چارلز هنری داو - در کنار شریک تجاری خود ، ادوارد دیویس جونز ایجاد شد. چارلز داو از میانگین برای ردیابی پویایی سهام شرکتهای پیشرو درآمدهای بالا در ایالات متحده استفاده کرد. در سال 1896 ، این شاخص در درجه اول شامل شرکت های صنعتی تولید و فروش نفت ، گاز ، شکر ، دخانیات ، پنبه و غیره بود.
به ویژه ، شرکت های زیر در ابتدا در DJIA گنجانده شده اند:
- دخانیات آمریکایی
- قند
- روغن پنبه آمریکایی
- گاز شیکاگو
- شرکت جنرال الکتریک
- تقطیر و تغذیه گاو
- گاز لاغری
- رهبری ملی
- آمریکای شمالی
- ذغال سنگ ، آهن و راه آهن تنسی
- لاستیک S.
- چرم
این شاخص چندین بار تغییر کرده است. در سال 1916 ، لیست شرکت ها به 20 نفر گسترش یافت و در سال 1928 این لیست شامل 30 شرکت بود که این تعداد فعلی است. در دوران رکود بزرگ دهه 1930 ، این لیست دوباره تغییر شکل داد زیرا بسیاری از شرکت ها ورشکسته شده بودند. در سال 1932 ، 8 عضو این شاخص توسط شرکت های بزرگ کلاه مانند Coca-Cola و شرکت Procter & Gamble جایگزین شدند.
همچنین به روزرسانی هایی در فرمول محاسبه شاخص وجود داشت. هنگامی که DJIA راه اندازی شد ، فقط میانگین حسابی از 12 سهام موجود در آن را نشان داد. امروز ، ما از فاکتور تصحیح DOW استفاده می کنیم که تغییرات ساختاری در شرکت ها را به خود اختصاص می دهد.
ساختار داو جونز
برای اینکه یک شرکت در داو جونز گنجانده شود ، باید بخش مهمی از فعالیت اقتصادی ایالات متحده باشد. همچنین ، باید در NASDAQ یا NYSE ثبت شود و یکی از بزرگترین شرکت های صنعتی در کشور باشد.
30 شرکت این فهرست دارای بالاترین سرمایه و رتبه بندی قابلیت اطمینان هستند. امروز ، DJIA (US30) شامل شرکت های زیر است:
- شرکت Coca-Cola (KO)
- شرکت مک دونالد (MCD)
- شرکت والت دیزنی (DIS)
- Merck & Co. ، Inc. (MRK)
- شرکت بین المللی ماشین آلات (IBM)
- جانسون و جانسون (JNJ)
- شرکت بوئینگ (BA)
- UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
- Home Depot ، Inc. (HD)
- شرکت اینتل (INTC)
- Cisco Systems ، Inc. (CSCO)
- شرکت 3M (MMM)
- شرکت مایکروسافت (MSFT)
- شرکت Procter & Gamble (PG)
- شرکت داو (داو)
- شرکت Verizon Communications (VZ)
- نایک ، شرکت (NKE)
- شرکت های مسافرتی ، شرکت (TRV)
- شرکت والمارت (WMT)
- شرکت بین المللی هانیول (HON)
- شرکت ویزا (V)
- JPMorgan Chase & Co. (JPM)
- شرکت آمریکایی اکسپرس (AXP)
- شرکت Caterpillar (CAT)
- شرکت شورون (CVX)
- salesforce. com ، inc.(CRM)
- گروه گلدمن ساکس ، شرکت (GS)
- شرکت Amgen (AMGN)
- شرکت اپل (AAPL)
- Walgreens Boots Alliance ، Inc. (WBA)
ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در این شرکت ها بسیار اندک است زیرا آنها بسیار قابل اعتماد هستند. با این وجود ، هنگامی که نوسانات در بازارهای مالی در حال افزایش است ، قیمت سهام آنها می تواند به میزان قابل توجهی نوسان کند. از این رو ، ابزارهای سرمایه گذاری مورد استفاده برای تجارت داو جونز می توانند موجب ضرر یا سود کوتاه مدت قابل توجهی شوند.
برای DJIA از محاسبه قیمت وزنی با ضریب تصحیح DOW استفاده می شود. این روش وزن بیشتری به سهام با قیمت های بالاتر می دهد. به این ترتیب ، هرگونه تغییر در قیمت سهام شرکت ها با قیمت سهم بالا بر کل شاخص تأثیر می گذارد. لیست شرکت ها هر از گاهی تجدید نظر می شود.
راه های سرمایه گذاری در داو جونز
DJIA یک دارایی با اعتبار بالا برای تجارت و سرمایه گذاری است. برای سرمایه گذاری ، بسته به استراتژی خود می توانید از ابزارهای مختلف مالی استفاده کنید: سهام ، گزینه ها ، معاملات آتی ، CFDS ، ETFS.
خرید سهام از فهرست
به عنوان یک سرمایه گذار ، اگر تصمیم به جمع آوری سبد سهام داو جونز به تنهایی دارید ، باید حداقل یک سهام از هر شرکت را از این فهرست خریداری کنید. این به دلیل قیمت بالای سهام خاص از شاخص ، پرهزینه خواهد بود. علاوه بر این ، شما باید دائماً به تماشای بازار بپردازید ، مجدداً سبد سرمایه گذاری خود را مجدداً متعادل کنید. مزیت این گزینه سرمایه گذاری این است که سود سهام خود را نیز به شما پرداخت می کنید.
شاخص داو جونز و نمودارهای سهام اپل*
آینده و گزینه ها
معاملات آتی و گزینه ها مشتقات سهام استاندارد برای DJIA هستند. خرید آنها را می توان به عنوان تجارت با کل سبد سهام از این شاخص تعبیر کرد. توجه داشته باشید که شما فقط برای سهام خود قراردادهایی دریافت می کنید - نه سهام واقعی.
مشتقات به سرمایه گذاران باتجربه این امکان را می دهند تا از استراتژی های پیچیده ای با ترکیب های مختلف آینده و گزینه ها استفاده کنند. به عنوان یک قاعده ، این ابزارها برای سرمایه گذاری های نسبتاً کوتاه مدت-شش تا دوازده ماه استفاده می شوند. سرمایه گذاری های بلند مدت مستلزم تغییر قراردادهایی است که برای موارد جدید منقضی می شود ، که ممکن است نتیجه کلی شما را بدتر کند.
DJIA Futures*
ETFS مخفف صندوق های معاملاتی مبادله است ، این به معنای اعتماد است که سهام آنها را در یک مبادله معامله می کنند. شما می توانید ETF ها را به همان روشی که سهام عادی را تجارت می کنید تجارت کنید. هنگام خرید ETF برای داو جونز ، یک نمونه کارها از سهام موجود در فهرست را خریداری می کنید. چندین ETF برای سرمایه گذاری در داو جونز وجود دارد. میانگین ETF (DIA) SPDR Dow Jones یک نمونه برجسته است.
DIA یک ابزار سرمایه گذاری قابل اعتماد و در دسترس است. عملکرد آن در دسامبر 2020 به شرح زیر بود:
مشتریان Robomarkets می توانند در SPDR DOW 30 ETFS در R StockStrader Platform Trading سرمایه گذاری کنند ، هر دو با CFDS و ETFS ** با کلیه رویدادهای شرکت از جمله سود سهام در دسترس هستند.
یکی دیگر از ابزار سرمایه گذاری CFD یا قرارداد برای تفاوت است. در اصل ، این یک قرارداد برای تغییر قیمت دارایی پایه است که در مورد ما شاخص داو جونز است. CFD مشهور در بین بازرگانان ، داو جونز پول نقد است که یک شاخص مصنوعی است که بر اساس نزدیکترین قراردادهای آتی برای DJIA است.
مزایای CFD برای Dow Jones Cash هیچ تاریخ انقضا نیست (همیشه معامله می شود ، به این معنی که می توانید موقعیت خود را تا زمانی که می خواهید باز نگه دارید) ، اهرم کاملاً بالا 1: 100 (که به شما امکان می دهد تجارت کنیداین شاخص حتی با سپرده های کوچک) و تقریباً زمان معاملات 24/5. از جمله معایب ، هزینه های کمیسیون مبادله/جمع آوری است.
Dow Jones Cash CFD*
مشتریان Robomarkets می توانند در CFD برای داو جونز در Metatrader 4 ، Metatrader 5 ، R Stockstrader و R Webtrader سرمایه گذاری کنند.
افکار پایانی
DJIA شامل سهام 30 شرکت پیشرو در کلاه بزرگ در ایالات متحده است. در حالی که این وضعیت اقتصادی در ایالات متحده را نشان می دهد ، اما این یک ابزار سرمایه گذاری است. با تشکر از ابزارهای مختلف مالی (سهام ، معاملات آتی ، ETF ها ، گزینه ها) ، می توانید از استراتژی های مختلفی با DJIA استفاده کنید. انتخاب شماست ، فقط خطرات ناشی از آن را فراموش نکنید.
* - عملکرد گذشته بازده آینده را پیش بینی نمی کند.** - ETF های خالص فقط برای مشتریان حرفه ای در دسترس هستند.
مواد توسط
ویکتور جی.
معاملات در بازارهای مالی از سال 2004. ویکتور رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها ، که او با خوانندگان وبلاگ Robomarkets به اشتراک می گذارد ، توسعه داده است.
